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Offre d'emploi #15267
Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine
La Sarre
Employeur
Caisse Desjardins d'Abitibi-Ouest
Type d'offre
Emploi
Industrie
Comptabilité, finance et assurance
Titre d'emploi
Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine
Titre d'emploi à l'interne
Conseiller(ère) - Gestion de patrimoine N7
Poste(s) à combler
1
Postuler avant
2 sep 2026
Façon de postuler
Courriel
Courriel pour les candidatures
Précisions additionnelles
Entrée en poste en septembre.
Veuillez faire parvenir votre C.V. par courriel à Mme Josée Laframboise, Directrice Soutien à la direction générale et Ressources humaines à l'adresse courriel mentionnée ci-dessus.
Veuillez faire parvenir votre C.V. par courriel à Mme Josée Laframboise, Directrice Soutien à la direction générale et Ressources humaines à l'adresse courriel mentionnée ci-dessus.
Principales fonctions
Raison d'être de l'emploi
À titre de conseiller en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur
satisfaction.
Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.
Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence
entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.
Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.
Responsabilités principales :
À titre de conseiller en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur
satisfaction.
Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.
Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence
entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.
Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.
Responsabilités principales :
- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.
Lieu de travail
Région
Abitibi-Témiscamingue
Adresse
66, 5e Avenue Est
La Sarre, Québec, J9Z 1K9
La Sarre, Québec, J9Z 1K9
Salaire et autres conditions de travail
Type de salaire
Selon expérience
Salaire offert
Heures par sem.
35
Conditions diverses
Statut d’emploi :
Régulier, temps plein;
Mode de travail hybride.
Régulier, temps plein;
Mode de travail hybride.
Statut d'emploi
Permanent
Occupation
Temps plein
Horaire de travail
Jour
Date de début d'emploi
7 septembre 2026
Exigences
Niveau d'éducation requis
Universitaire
Expérience requise
1 à 2 ans
Compétences recherchées
Compétences principales :
• Être orienté(e) client;
• Apprécier les différences;
• Être orienté vers l’action;
• Apprendre avec agilité;
• Maîtriser les relations interpersonnelles;
• Viser les résultats.
Connaissances et compétences professionnelles :
• Certificat de représentant en épargne collective (permis);
• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative;
• Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises;
• Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence;
• Connaissance en gestion de la dette;
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers;
• Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers;
• Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse;
• Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service.
• Être orienté(e) client;
• Apprécier les différences;
• Être orienté vers l’action;
• Apprendre avec agilité;
• Maîtriser les relations interpersonnelles;
• Viser les résultats.
Connaissances et compétences professionnelles :
• Certificat de représentant en épargne collective (permis);
• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative;
• Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises;
• Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence;
• Connaissance en gestion de la dette;
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers;
• Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers;
• Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse;
• Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service.
